保险行业分支机构的结构性调整仍在加速。银保渠道持续发力、“大象”中国邮政入局、服务线上化程度越来越高……保险业的渠道版图正在经历一场深度“洗牌”。
根据国家金融监督管理总局金融许可证公示数据统计，2026年上半年，共有2332家险企分支机构退出市场，同期新增获批设立的险企分支机构仅21家，净退出数量达2311家，精简力度持续处于高位。
“关键还是业务少了，利润不足以支撑一家分支机构的成本，每年租金、工资、水电都是钱。”一位保险机构内勤人员如此对21世纪经济报道记者表示。
他的感受对应着一个行业大趋势——代理人渠道正在大幅缩水。从高峰期的900余万人到如今的200余万人，代理人队伍的持续萎缩，使得曾经依赖人海战术的基层网点失去了业务来源。
天职国际金融咨询合伙人周瑾向记者分析，代理人渠道持续萎缩，而快速崛起的银保渠道对网点依赖度极低，从降本增效角度考虑，险企普遍压缩分支机构布局，这一趋势预计还将持续。
自2021年起，国内险企分支机构已连续多年呈现净退出态势。2020年至2024年，合计已有超1万家险企分支机构退出市场，年均退出超2000家。2025年退出数量进一步攀升至3100余家，创下近年新高。
从退出层级来看，基层末梢网点是“出清”主力。退出市场的险企营销服务部共1414家，占退出总量六成以上。
这类网点是险企下沉市场的“末梢神经”，主要承担代理人管理、单证流转、基础客户服务等职能。
相关业内人士指出，随着代理人队伍从高峰期的900余万人收缩至当前水平，县域、乡镇展业团队规模大幅缩减，基层网点的存在价值正在被重新评估。主动裁撤部分低效、空心化网点是险企“算账经营”的自然结果。
以头部险企为例，中国人寿分支机构数量已从2020年末的约2万个降至2025年末的约1.7万个。从机构类型来看，上半年退出的分支机构中，人身险公司分支机构968家，财产险公司分支机构1454家。
不过，上半年退出的1454家财险公司分支机构中，有1253家隶属于原天安财险。公开信息显示，2024年金融监管总局已批准申能财险受让天安财险保险业务，天安财险全面终止保险经营业务。剔除该因素后，上半年退出的财险公司分支机构为201家。
与之形成对比，人身险公司的机构退出更具行业普遍性。周瑾向21世纪经济报道记者分析，人身险行业渠道结构迭代是重要原因。“人身险公司机构精简与其在过去两年的渠道结构变化有关。一方面比较需要分支机构支撑的代理人渠道不断萎缩，而占比不断上升的银保渠道则较少依赖分支机构的支撑，因此，从降本增效的角度考虑，保险公司也在普遍压缩分支机构的布局。”
对外经贸大学创新与风险管理研究中心副主任龙格对21世纪经济报道记者表示，“瘦身”核心驱动力在于险企落实降本增效与监管“减量提质”导向，叠加数字化转型使线上投保理赔替代率超85%，大幅降低对实体网点依赖。
周瑾同样指出：“由于运营和渠道的数字化进程不断加速，银保渠道的占比不断上升，保险行业展业对自身分支机构的依赖程度不断降低。”
业内人士认为，随着保险行业高质量发展转型的推进，保险公司摒弃依靠人海战术和铺设机构的发展模式，转向线上化、数字化和智能化的集约型精细化经营模式，已经成为必然趋势。尤其是人工智能的普及，极大降低了保险公司应用大模型技术的门槛和成本，数智化和新兴科技对人员和线下机构的替代效应在加速。
不过，也有消费者对此并不买账，“我的保险就是在这个网点买的，他们‘跑了’，我找谁？”一位基层分支机构客户李爷爷的疑问道出了分支机构消费者的心声。
对于许多县域消费者而言，数字化远不能代替有温度的服务，许多老年人也并不能跟上数字化的浪潮。
面对这些问题，一位受访人士强调，险企撤销分支机构应做到“撤网点不撤服务、瘦身不减质效”。当前，保险标准化业务已全面实现线上办理，投保、小额理赔等基础服务可以通过线上程序高效完成。而针对大额长期保单面签、农业保险实地查勘、老年群体适老服务等线下刚需场景，险企仍需保留线下服务能力。
值得关注的是，在行业大规模撤并分支机构的背景下，2025年11月，中国邮政获批保险代理牌照，拥有6.4万个末端网点，覆盖全国城乡，其网点布局远超任何一家保险公司。
龙格指出，邮政6.4万个网点深度覆盖县域乡镇，能以普惠身份填补险企撤并后的基层服务空白。国家队入场将冲击现有中介格局，凭公信力与网络优势挤压中小兼业代理生存空间，加速行业“清虚提质”。但邮政主营非专业保险咨询，在复杂险种服务上暂无法完全替代险企专业机构，二者将形成错位互补。
此外，随着银保渠道持续发力，借助银行的网点优势和客户流量，保险公司展业对自建分支机构的依赖大幅降低。龙格指出，渠道结构迭代中银保渠道占比升至近48%，其轻资产属性削弱自建网点必要性，倒逼低效四级机构出清。
当险企关掉一个县域网点，邮政的6.4万个网点正在张开；当代理人队伍缩减百万，银保渠道正在银行柜台卖出更多保单。传统渠道在“退”，新势力在“进”——保险渠道的下一程，不再是比谁网点多、谁铺得广，而是比谁能把服务嵌入场景、触达人心。
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责任编辑：秦艺
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